Finden Sie Ihren Berater für Anlageberatung / Vermögensberatung in Wedel

„Wir suchten nach einer Baufinanzierung für ein Einfamilienhaus. Aufgrund hoher Eigenleistung, bereits vorhandenen Grundstücks und Elternzeit, hielt die Suche nach einer passenden Finanzierung einige Hürden für uns bereit. Mit Hilfe von Herrn Plass wurden diese jedoch spielend genommen, sodass wir uns während der auf uns persönlich abgestimmten und vertrauensvollen Beratung schnell auf eine passende Finanzierung festlegen konnten. Die Abwicklung mit der Bank würde durch Herrn Plass übernommen, wodurch es schnell zum Anschluss kam. Wir würden jederzeit wieder eine Finanzierungsberatung bei Herrn Plass in Anspruch nehmen und danken ihm von ganzen Herzen für all seine Mühen.”

„Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Kinderversorgung, Sachversicehrungen”

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”