Vermögensverwaltung Waldheim? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Dorela Kress schrieb am 11.11.2024 über Philipp Flade

„Extrem kompetent und individuell”

„Finanzstrategie und ein bisschen auch Coach, der liebevoll aber auch ernsthaft genug in den Hintern tritt (wenn notwendig).”

Das hat mir gut gefallen:

Konzept

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Jaqueline E. schrieb am 13.11.2024 über Katja Groß

„5 von 5 Sterne”

„Von mir gibt es ganz klar 5 von 5 Sterne für Katja! So gut aufgehoben habe ich mich noch nie gefühlt. Schon beim ersten Gespräch wurde deutlich, dass es ihr nicht darum geht, mir einfach nur etwas zu verkaufen. Stattdessen erarbeitet sie stundenlang ein maßgeschneidertes, durchdachtes Konzept, das perfekt auf meine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Sie steckt Herzblut und umfassendes Fachwissen in ihre Arbeit und geht dabei auf jedes Detail ein. Wer eine Finanz- und Versicherungsberatung auf höchstem Niveau sucht, ist bei Katja genau richtig! Was sie darüber hinaus so einzigartig macht, ist ihr Humor und ihr Biss. Sie bringt auch komplexe Themen auf eine leichte, verständliche Art rüber und sorgt immer wieder für einen Lacher. Diese Kombination aus Professionalität, Charme und Fachkompetenz ist top. Ich bin absolut begeistert von der Kundenbetreuung, die Katja bietet. Ihre Professionalität ist außergewöhnlich. Ich hoffe wirklich, dass sie niemals mit dem Job aufhört. So kann ich sicher sein, dass meine Versicherungen und Finanzen immer gut betreut und auf dem neuesten Stand sind. Danke, Katja, für diese fantastische Betreuung – ich könnte mir niemand Besseren wünschen!”

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen
Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung
Erben und Schenken
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Anne P. schrieb am 17.10.2024 über Robby Nowarra

„Nachhaltige Vermögensberatung”

„Vermögensberatung und Vermögensaufbau”

Das hat mir gut gefallen:

Einfach und verständliche Erklärung, gute Erreichbarkeit, Emphatisches Auftreten

Darum ging es in der Bewertung

Rürup-Rente
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Gesetzliche Rente
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Vermögensverwaltung in Waldheim

„Extrem kompetent und individuell”

„5 von 5 Sterne”

„Nachhaltige Vermögensberatung”

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