Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Waldems

„Anlageberatung über einen längeren Zeitraum zum Vermögensaufbau. Vorgeschlagen wurden verschiedene geschlossene Fonds. Diese waren angeblich auf den gewünschten Anlagehorizont und auf die beabsichtigte Risikoklasse abgestimmt. Das bisher erzielte Ergebnis entspricht absolut nicht den vorgegebenen Zielen. Viele der empfohlenen Fonds sind in ernsthaften Schwierigkeiten oder als Totalausfall zu bewerten. Die Fonds-Konstruktionen sind meist sehr undurchsichtig und Einflussmöglichkeiten für Anteilseigner sehr begrenzt. Von einem Finanzberater erwarte ich Expertise in der Beurteilung von z.B. geschlossenen Fonds. Basierend auf einer derartigen Expertise hätten die empfohlenen Anlagevorschläge nie gemacht werden dürfen.”

„Ich war Begünstigter einer Versicherungspolice. Die Versicherungsnehmerin hat den Vertrag heimlich gekündigt und sich selbst auszahlen lassen – trotz ihrer Zusicherung, dass das Geld für mich bestimmt sei. Diese Versicherung war Teil meiner Altersvorsorge, in die ich jahrelang insgesamt Tausende von Euro einbezahlt hatte. Obwohl persönlicher Kontakt zwischen Herrn Klonus und mir bestand, empfand er es anscheinend nicht als notwendig, mich über diese Kündigung in Kenntnis zu setzen. Somit war das Geld einfach weg. Auf meine Anfrage hin behauptete Herr Klonus zunächst fälschlicherweise, ein notwendiges SEPA-Mandat habe ihm nicht vorgelegen. Ich konnte jedoch nachweisen, dass seine Mitarbeiterin Daniela Kasberger das eingerichtet hatte. Daraufhin antwortete er einfach nicht mehr.”

„Der Berater hat mir eine Anlage vom Grauen Markt mit Risiko des Totalverlustes als Altersvorsorge für Geringverdiener angeboten Außerdem hat er mich zur Kündigung bestehender Versicherungsverträge aufgefordert. Des weiteren hat er mir monatliche Beitragskosten untergejubelt, die ich als Geringverdiener gar nicht tragen konnte. Er hat mir eine Netto-Police verkauft, die man nicht kündigen kann. Die Kontaktaufnahme erfolgte mittels unerlaubter Telefonwerbung der Firma Focusfinanz GmbH. (sog.Cold Calling)”