Vermögensverwaltung Waigolshausen? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Katharina Reinhart schrieb am 03.01.2025 über Christoph Gessler

„Eine wirklich empehlenswerte + umfassende Finanzberatung”

„Christoph nimmt sich sehr viel Zeit um die individuell beste Lösung zu finden. Dabei erklärt er komplexe Sachverhalte sehr anschaulich und verständlich. Eine gute Wahl um sich tiefergehend mit Themen wie Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, etc. auseinandersetzen und sich sein eigenes, individuelles Portfolio zusammenzustellen.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Fähigkeit komplexe Sachverhalte kurz und verständlich erklären zu können. Die Erreichbarkeit der Finanzberatung über kurze Wege (Whatsapp). Wieviel Zeit sich für die individuelle Beratung genommen wurde.

Stichworte zu Christoph Gessler

private Altersvorsorge
Finanzberatung
Riester-Rente
Fondsparen
Aktiendepot

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Lena G. schrieb am 15.01.2025 über Julia Moosmann NEU

„Finanzberatung und Altersvorsorge für Studierende”

„Über ein Seminar über Finanzberatung für Studierende von Hochschulinitiative bin ich auf Julia gestoßen, die dieses Seminar vor ca. 3-4 Jahren geleitet hat. Ich wollte mich spezifisch mehr über Berufsunfähigkeitsversicherungen und Altersvorsorge beraten lassen. Da ich anfangs auch sehr skeptisch der Finansberatung eingestellt war und eher die Sorge hatte, dass mir mehr und teurere Dinge angedreht werden, als nötig, habe ich mich zunächst noch weiter belesen und andere Angebote von anderen Berater*innen eingeholt. Am Ende fühlte ich mich aber bei Julia am besten aufgehoben, da sie auf all meine Fragen einging, alles spezifisch erklärte, unterschiedliche Perspektiven aufzeigte und sich an meinem Lebenskonzept mit unregelmäßigem Einkommen orientierte. Bis heute ist Julia immer geduldig und gibt mir genug Zeit, Entscheidungen zu treffen, sodass ich mich nie gedrängt fühle. Am meisten hat mich am Ende überzeugt, mich von Julia langfristig beraten zu lassen, dass sie Produkte/ Versicherungen/ Anlagen von verschiedenen Unternehmen und Anbietern einholen kann. Somit ist man nicht auf die Angebote einer Firma angewiesen, was mir noch einmal bestätigte, dass Julia wirklich auf meine Bedürfnisse eingeht und eingehen kann. Des Weiteren ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig, was Julia auch immer einbezieht. Mit gutem Gewissen kann ich jedem Julia für Beratungen in Finanzen und Altersvorsorge weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Detaillierte Erklärungen, Transparenz, Freundliche und vertraute Gesprächsatmosphäre

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Da fällt mir nichts ein.

Stichworte zu Julia Moosmann

Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Rentenversicherung
Geldanlagen/ Geldsparen schon im Studium

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Risikolebensversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Stephan R. schrieb am 11.09.2024 über Helena Babin-Ebell

„Rundum-Vorsorge und Vermögensaufbau”

„Bestandsaufnahme der bisher bestehenden Verträge und Versicherungen und in Folge dessen Abstimmung der zukünftigen Versicherungen/Verträge aufeinander. Kündigung unnötiger und/oder zu teurer Verträge”

Das hat mir gut gefallen:

- Ganz klare Aussagen, welche Versicherungen unnötig und damit rausgeschmissenes Geld sind, welche Versicherungen sich bspw. gegenseitig ausschließen und welche vertraglichen/gesetzlichen Hürden es gibt. - Aushändigung von Aufstellungen und Übersichten zum besseren Verständnis - Freundliche Beraterin, die sich Zeit für die Kunden nimmt und auf deren Fragen eingeht und nicht versucht unnötige Verträge aufzuschwatzen - Frau Babin-Ebell hat sich die Zeit genommen und sich erstmal durch verschiedene Ordner gekämpft, um sich einen kompletten Überblick über zuvor bestehende Verträge zu verschaffen

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rentenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

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„Finanzberatung und Altersvorsorge für Studierende”

„Rundum-Vorsorge und Vermögensaufbau”

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