Private Banking Velen? Die Top 10 Berater für Private Banking mit Bewertungen

Anne S. schrieb am 04.03.2025 über Phillip Harpering

„Rundum gut beraten und aufgehoben”

„In meinem Fall ging es um Vermögensoptimierung, Überprüfung von bestehenden Versicherungen hinsichtlich Leistungen und Kosten und Altersvorsorge inklusive Berufsunfähigkeitsversicherung”

Das hat mir gut gefallen:

Strukturierter Aufbau des Beratungsgespräches, individuelle Beratung, Optimierung von bestehenden Versicherungen und Anlagen, Planung neuer Anlagen bezugnehmend auf meine Wünsche

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Phillip Harpering

Berufsunfähigkeitsversicherung
Depoteröffnung
Geldanlage in ETFs

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Thomas Sontag schrieb am 01.04.2025 über Dirk Tastler

„Kompetenter freundlicher Berater unseres Vertrauens in sämtlichen Angelegenheiten seit 20 Jahren”

„Geldanlage, Aktien, Fonds etc. und Altersvorsorge. Sehr gute, umfangreiche, nachvollziehbare und kompetente Beratung. Herr Tastler ist immer sehr gut vorbereitet. Fragen werden offen und ehrlich beantwortet, die Vorgänge werden verständlich erklärt. Wir können Herrn Tastler uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Offene Gespräche auch außerhalb der Beratung.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bisher nichts.

Stichworte zu Dirk Tastler

Finanzen

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Zertifikate
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Aktien
Edelmetalle
Immobilienbewertung
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Nachhaltigkeit

Vermögensverwaltung

Liljana S. schrieb am 18.12.2024 über Thorsten Elpers

„Sehr gute Beratung”

„Geldanlage”

Das hat mir gut gefallen:

Die offene Darstellung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Alles war top

Stichworte zu Thorsten Elpers

Wir wollten uns zu dem Thema Geldanlage beraten lassen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Immobilien

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„Rundum gut beraten und aufgehoben”

„Kompetenter freundlicher Berater unseres Vertrauens in sämtlichen Angelegenheiten seit 20 Jahren”

„Sehr gute Beratung”

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