Vermögensverwaltung Taucha? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Jana S. schrieb am 25.11.2024 über Lukas Wagner NEU

„Rundum zufrieden”

„Es ging um eine ganzheitliche Beratung. Von den Versicherunge( bestehende Versicherungen prüfen, bessere wählen, fehlende Versicherungen abschließen), über Notgroschen, Geld anlegen in ETF's und Altersversorgung. Nach einem Jahr kam auch eine Wohnung zum Vermieten als Kapitalanlage dazu.”

Das hat mir gut gefallen:

Alles

Stichworte zu Lukas Wagner

ETF'S
Kfz Versicherung
Zahnzusatzversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
ETF-Rente

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Silvia J. schrieb am 18.10.2024 über Maximilian Fuchs

„Erwartungen übertroffen ?”

„In der Beratung ging es eigentlich um alles, was unsere Finanzen betrifft. - Finanzierung unseres Hauses, die sehr gut ist und fortgeführt wird - alte Versicherungen, die entweder behalten oder durch bessere ersetzt wurden - neue Versicherungen, die uns gefehlt haben - Altersvorsorge über verschiedene Wegen aufgebaut - Finanzen für unsere Kinder - geerbte Immobilie”

Das hat mir gut gefallen:

Ehrlichkeit, Vertrauen, Erreichbarkeit, Geduld alle Fragen zu beantworten

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Wir können nichts kritisieren.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Eric L. schrieb am 22.06.2024 über Sören Schöne

„Verlässlich, persönlich und unkompliziert”

„Wie immer würde ich unabhängig und ergebnisorientiert von Hr. Schöne beraten. Diesmal zum Thema Privatkredit. Auch zu den Themen Altersvorsorge, Versicherungen und persönliche Finanzen fühlte ich mich immer gut beraten und gut aufgehoben.”

Das hat mir gut gefallen:

Kurzfristige Reaktion auf persönliche Anliegen. Es ist immer auch die Person im Blick und die Beratung ist sehr individuell und persönlich.

Stichworte zu Sören Schöne

Privatkredit

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Konto & Kredit

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„Erwartungen übertroffen ?”

„Verlässlich, persönlich und unkompliziert”

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