Geldanlage in St. Katharinen: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in St. Katharinen werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in St. Katharinen?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in St. Katharinen kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in St. Katharinen. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in St. Katharinen noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in St. Katharinen aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in St. Katharinen lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in St. Katharinen zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in St. Katharinen kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage St. Katharinen? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in St. Katharinen

Gülcan Rückert schrieb am 04.02.2020 über Anya Lücker

„Beste Bankberaterin”

„-Umfinanzierung -Kredit -Konten -allgemeine Fragen/Hilfe Ich war sehr zu frieden... Aufjedenfall würde ich meine Bankberaterin weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

-Kompetente Beratung -sehr freundlich -sehr zügige Bearbeitung -Menschliche Behandlung, was man von anderen Banken nicht behaupten kann.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt nichts zu reklamieren!

Darum ging es in der Bewertung

Bausparvertrag
Modernisierung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Anschlussfinanzierung
Umschuldung
Anlageberatung / Vermögensberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Arnulf F. schrieb am 11.02.2009 über Lutz Lipke

„200 Euro gespart”

„Wir wollten einige bestehende Verträge überprüfen lassen. Herr Lipke analysierte sehr genau unsere Wünsche und Lebensziele und ermittelte dann, dass die meisten vorhandenen Verträge in Ordnung waren. Bei zwei Altersversorgungsverträgen zeigte er deutlich bessere Alternativen auf. Unsere Fragen konnte er sehr kompetent beantworten. Überraschend war für uns, dass er uns von einer Versicherung, die wir abschliessen wollten, ausdrücklich abgeraten hat. Wo erlebt man so etwas noch? Herr Lipke hat uns durch seine Arbeit ungefähr 200 Euro im Monat eingespart. Danke!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Brigitte G. schrieb am 29.07.2013 über Regina Vossen

„Falschberatung”

„nur Provision kassieren, lässt Kunden dann im Stich,”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in St. Katharinen

„Beste Bankberaterin”

„200 Euro gespart”

„Falschberatung”

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