Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
offene Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Vermögensverwaltung
„Verwaltung, Beratung und Überführung einer Erbschaft von verschiedenen Kreditinstituten, Neuanlage des Vermögens”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Vermögensverwaltung
„Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich beschlossen, unsere Immobilien zu verkaufen, um unser Kapital für die Ruhestandsplanung strategisch neu auszurichten. Der Gedanke dahinter war, unser Vermögen langfristig und möglichst flexibel anzulegen, um für die kommenden Jahre bestens aufgestellt zu sein. Schnell wurde uns klar, dass es bei einem solchen Schritt nicht nur um den Verkaufsprozess geht, sondern vor allem um die Frage, wie wir das freigewordene Kapital sinnvoll und nachhaltig investieren können. Auf der Suche nach einer kompetenten und unabhängigen Beratung sind wir auf Frau Faupel aufmerksam geworden. Schon bei unserem ersten Gespräch mit ihr hatten wir den Eindruck, dass sie genau die Expertise und das Verständnis mitbringt, die wir für diese Entscheidung benötigen. Ihre Unterstützung war für uns besonders wertvoll in den folgenden Punkten: Verständnis für unsere Ziele: Frau Faupel hat sich intensiv mit unseren individuellen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt. Die erste Bestandsaufnahme der finanziellen Situation und deren Analyse ist die Basis für die Anlageentscheidung. Sie half uns, klare Prioritäten zu setzen, indem sie nachfragte, welche finanziellen und persönlichen Ziele uns besonders wichtig sind – wie zum Beispiel Flexibilität, Steueroptimierung und Sicherheit und der zeitliche Horizont. Neutralität und Transparenz: Sie erklärte uns die Vor- und Nachteile verschiedener Anlagestrategien für das freigewordene Kapital, ohne dabei eine bestimmte Richtung oder ein Produkt zu bevorzugen. Stattdessen legte sie Wert darauf, dass wir die verschiedenen Optionen wirklich verstehen und selbstbewusst Entscheidungen treffen können. Komplexität verständlich gemacht: Auch anspruchsvolle Themen wie steuerliche Auswirkungen, Risikoabwägungen oder langfristige Planungen wurden von ihr so erklärt, dass wir jederzeit gut folgen konnten. Sie nahm sich die Zeit, all unsere Fragen geduldig zu beantworten und dabei auch komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen. Anpassung an unsere Lebenssituation: Frau Faupel legte großen Wert darauf, uns individuell passende Strategien zu zeigen, die sowohl unsere aktuelle Lebensphase als auch unsere langfristigen Pläne berücksichtigen. Ob es um liquide Anlagen, regelmäßige Einkommensströme oder steuerliche Optimierungen ging – ihre Vorschläge waren stets auf unsere persönliche Situation zugeschnitten. Was uns zudem besonders beeindruckt hat, war ihre klare und strukturierte Art, die Beratung zu führen. Sie schafft es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, ohne dabei den Fokus auf die wesentlichen Themen zu verlieren. Ihr Engagement und ihre Offenheit haben dazu geführt, dass wir uns bei ihr nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend aufgehoben fühlten. Dank ihrer Unterstützung fühlen wir uns nun gut vorbereitet, um den nächsten Lebensabschnitt entspannt und finanziell abgesichert zu gestalten. Wir können Frau Faupel all jenen empfehlen, die Wert auf fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung legen.”
Das hat mir gut gefallen:
Zeitnahe ,kompetente und exakte Umsetzung der Vorgaben
Das hat mir nicht so gut gefallen:
K.A
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
