Geldanlage in Schwaikheim: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Schwaikheim werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Schwaikheim?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Schwaikheim kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Schwaikheim. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Schwaikheim noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Schwaikheim aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Schwaikheim lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Schwaikheim zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Schwaikheim kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Schwaikheim? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Vergleichen Sie in Schwaikheim unter
76 Anlageberatern mit 7.020 geprüften Bewertungen von Kunden

Empfohlene Anlageberater in Schwaikheim

Tanja Kottke

Stuttgart

Deutsche Bank Filiale Stuttgart-Theodo...

5,0 (1)

Services:

Zum Profil

Guido Gärlich

Stuttgart

Guido Gärlich Finanzdienstleistunge

5,0 (1)

Services:

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Schwaikheim

Dr. Hermann B. schrieb am 09.06.2018 über Tanja Kottke

„Anlageberatung unter steuerlichen Gesichtspunkten.”

„Um die Strukturierung verschiedener Depots unter steuerlichen Gesichtspunkten. Das Beratungsgespräch hat inhaltlich voll den Erwartungen entsprochen. Es fand in angenehmer Umgebung statt, wobei die Empathie der Beraterin besonders hervorzuheben ist. Schlussfolgerung daraus: Uneingeschränkte Weiterempfehlung der Beraterin.”

Das hat mir gut gefallen:

s. oben

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Fehlanzeige

Stichworte zu Tanja Kottke

Aktien
EFT's
Investmentzertifikate
Abgeltungssteuer

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Tagesgeld
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Anlageberatung / Vermögensberatung
Risikomanagement

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Erika B. schrieb am 07.09.2007 über Guido Gärlich

„Fachmann”

„Verschafft sich erst einmal einen vollkommen Überblick über alle Finanzen und setzt sich dann mit einem zusammen und zu schauen wo Risiken sind, wo man noch was optimieren kann!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot

Geldanlage

WhoFinance Qualitätsprüfung

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Empfohlene Anlageberater in Schwaikheim

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„Anlageberatung unter steuerlichen Gesichtspunkten.”

„Fachmann”

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