Finanzplanung Schmitten? Die Top 10 Berater für Finanzplanung mit Bewertungen

Caroline L. schrieb am 30.09.2024 über Justus Weitzel

„Top! Intelligente und emphatische Beratung”

„Anlage von Kapital nach Kriterien von langem Anlagehorizont, bei sicherem Fokus, u.a. auch dividenden-fokussiert”

Das hat mir gut gefallen:

Aufmerksamer persönlicher Kontakt, interessiertes Erfassen meiner Wünsche und passende Beratung zu den geäußerten Anlagezielen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Alles top

Stichworte zu Justus Weitzel

Erklärung Aktienanleihen
High-Yield-Fonds. Erörterung meiner bisherigen Anlagepraxis.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Private Altersvorsorge
Aktien
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Private Banking

Vermögensverwaltung

Dieter B. schrieb am 27.03.2025 über Thomas Abicht NEU

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf”

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf Lebensalter und familiäre Situation, Überprüfung der Versicherungen bei der SV-Versicherung unter Beteiligung eines Spezialisten (Termin 26.3.25), die nicht bewerteten Punkte waren nicht Thema des Gesprächs.”

Stichworte zu Thomas Abicht

Nachlassregelung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Geldanlage

Roopa T. schrieb am 17.02.2024 über Gerald Ay

„Great experience for House Loan consultation”

„House Loan”

Stichworte zu Gerald Ay

I had a wonderful experience with Gerald during our loan consultation and approval process. I reached out to Gerald for the house loan requirement. He was patient enough and explained the Pros and cons of the loan and the associated details like Insurance
local government requirements and provided

Darum ging es in der Bewertung

Wohnbauförderung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

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„Top! Intelligente und emphatische Beratung”

„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf”

„Great experience for House Loan consultation”

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