Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Altersvorsorge
Versicherungen
„UpDate zur aktuellen Finanzsituation, online Zugang und nächste Schritte”
Das hat mir gut gefallen:
Die persönliche Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wenig
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Vermögensverwaltung
„Herr Schaefer vereinbart regelmäßig mit uns Termine und überprüft gemeinsam mit uns, ob die Geldanlagen noch zu uns passen. Bei den Terimen nimmt sich Herr Schaefer immer viel Zeit für unsere Fragen. Vielen Dank dafür!”
Das hat mir gut gefallen:
Regelmäßige Beratungstermine, mit den empfohlenen Geldanlagen sund wir bisher sehr zufrieden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich bin sehr zufrieden.
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| Produktangebot | |
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Geldanlage
Versicherung
„Es ging um die finanzielle Situation in Hinblick auf die kommende Familienbildung. Es wurden Varianten durchgespielt, die für uns relevant waren.”
Das hat mir gut gefallen:
Letzter Finanzcheck als Absprungebene. Der Berater war voll im Thema und kannte unsere Zahlen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Videoqualität der Übertragung. Kein 1080p. Kleine Zahlen schwer lesbar.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Vermögensverwaltung
