Vermögensverwaltung Roßdorf? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Z Julius schrieb am 08.05.2025 über Marco Murgia

„Vorsorge und finanzielle Ziele”

„Rente, Steuersatz Konzepte, Geldanlage, Vermögensaufbau und Ziele in der längeren Zukunft”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr persönlicher Kontakt und man spürt, dass der Berater weiß, wovon er spricht

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Eigentlich nix

Stichworte zu Marco Murgia

Siehe oben

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Geschäftliche Finanzierung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Thomas D. schrieb am 12.03.2025 über Michael Montag

„Rundum”

„Alles rund um Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Immobile und Persönliches”

Das hat mir gut gefallen:

Die persönliche, offene und ehrliche Betreuung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

mir fällt nichts ein ;-)

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Vermögensverwaltung

Johannes E. schrieb am 01.04.2025 über Nora Mohr

„Kompetent, zuverlässig und verständlich”

„Ich wollte mein Geld sinnvoll anlegen und mich bei Versicherungen gut aufstellen lassen. Meine Beraterin hat mich perfekt unterstützt – ob beim Sparen, Vermögensaufbau oder den passenden Versicherungen. Alles lief unkompliziert: Wenn ich Fragen hatte, antwortete sie schnell (manchmal noch am selben Tag), und nach jedem Gespräch gab es eine Zusammenfassung zum Nachlesen. Besonders gut fand ich, dass sie immer nachfragte, ob ich alles verstanden habe – und wenn nicht, erklärte sie es einfach nochmal, ohne dass ich mich dumm fühlen musste. Sie ist absolut empfehlenswert – sie redet nicht um den heißen Brei herum, sondern gibt praktische Tipps, die wirklich was bringen.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Erklärungen von verschiedenen Begriffen, sowie das nachträgliche mitschicken der gemeinsamen Notizen, so vergisst man selbst nicht, was man besprochen hat.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Keine Kritik an dieser Stelle.

Stichworte zu Nora Mohr

Geldanlage
Sparen
Vermögensaufbau
Versicherungen
Rente

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Anleihen
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Rentenversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

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