Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Die offene Darstellung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles war top
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Immobilien
„Die Finanzberaterin der FORMAXX AG hat uns eine überaus professionelle und persönlich zugeschnittene Finanzanalyse geboten. Mit großer Sorgfalt und Expertise hat sie unsere gesamte finanzielle Situation unter die Lupe genommen - von Geldanlagen über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge. Besonders beeindruckt waren wir von ihrer Herangehensweise, die unsere individuelle Lebenssituation als junges Paar ganzheitlich berücksichtigt hat. Sie hat nicht nur Optimierungspotenziale aufgezeigt, sondern konkrete und umsetzbare Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Durch ihre kompetente und vertrauensvolle Beratung fühlen wir uns nun finanziell deutlich sicherer und besser aufgestellt. Die Beratung war nicht nur fachlich hervorragend, sondern auch sehr sympathisch und kundenorientiert.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„In meinem Fall ging es um Vermögensoptimierung, Überprüfung von bestehenden Versicherungen hinsichtlich Leistungen und Kosten und Altersvorsorge inklusive Berufsunfähigkeitsversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Strukturierter Aufbau des Beratungsgespräches, individuelle Beratung, Optimierung von bestehenden Versicherungen und Anlagen, Planung neuer Anlagen bezugnehmend auf meine Wünsche
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
