Vermögensverwaltung / Asset Management Rodgau? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung / Asset Management mit Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Vermögensverwaltung / Asset Management in Rodgau

Julia M. schrieb am 30.09.2024 über Sascha Knapp

„Top Berater für Vermögensaufbau”

„Die Themen Geldanlage, Depot und Altersvorsorge standen diesmal im Fokus der Beratung.”

Das hat mir gut gefallen:

Klare Aussagen. Tolle Ergebnisse seit vielen, vielen Jahren. Hohe Verlässlichkeit.

Stichworte zu Sascha Knapp

Geldanlage
Investments
Vermögensverwaltung
Altersvorsorge
Fonds
ETF

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Private Altersvorsorge
Rürup-Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Vermögensverwaltung

Wolfgang F. schrieb am 09.12.2024 über Michael Montag

„Jahresgespräch Geldanlage, Vorsorge, Versicherung”

„Geldanlage, Vorsorge und Versicherung Das Gespräch lief wie gewohnt angenehm und sachlich ab. Herr Montag war sehr gut vorbereitet und ging auf alle Themen und Fragen ein und beantwortete diese entsprechend professionell.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Beratung lief wie gewohnt angenehm, sachlich und kompetent ab

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Reiseversicherung
Wohngebäudeversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Traudel Immesberger-Schmilt schrieb am 20.04.2022 über Ivica Jankovic

„Vertrauensvoll reden über Geld in unsicheren Zeiten?”

„Der Anlass war das jährliche Gespräch zum Schauen auf die gewählte Anlagestrategie und den Umgang mit dem zur Verfügung-Stellen eines bestimmten Betrages zur Wahrung meiner Liquidität. Ich bin als Laie auf einen vertrauensvollen, offenen und klaren Umgang mit meinen Anlagen angewiesen. Ich schätze sehr die Professionalität und klare Ausdrucksweise von Herrn Jankowic. Die ausführlichen, geduldigen Ausführungen im Bereich seines Beratungsumfangs geben mir große Klarheit und bilden die Basis zum Treffen von Entscheidungen. Die Gesprächsatmosphäre wurde getragen von Vertrauen, Gelssenheit und Zuversicht. Abgesprochene Nachbereitungen wurden zeitnah erfüllt. Ich würde Herrn Jankowic unumwunden weiterempfehlen. Ich bin immer in Begleitung einer meiner Töchter, die diese Einschätzung mit mir teilen.”

Das hat mir gut gefallen:

Klare, deutliche Ausdrucksweise; angenehmer, angemessener Umgangston; Wahrung von Blickkontakt

Stichworte zu Ivica Jankovic

s.o.

Darum ging es in der Bewertung

Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

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