„Kompetente Beratung ohne "Abschluß-Druck"”
„Ausgangslage war die Absicherung der "Lebensabends" - nach detaillierter Aufnahme des Istzustandes der finanziellen Absicherung wurde eine Berechnung für den künfigen Bedarf durch-geführt. Bei der Besprechung der einzelnen Absicherungspunkte wurde auf Lücken oder gar die positive Absicherung hingewiesen. Erfahrungen bei ähnlichen Gesprächen mit anderen Beratern haben bislang als Konsequenz die Bündelung der Absicherung "aus einer Hand gefordert" - bei Fr. Thomä kam das Thema "alles aus einer Hand" nur insofern auf den Tisch, das - mit Rücksicht auf die verbliebenen Restlaufzeiten einzelner Policen - eine Veränderung der aktuellen Vermögenswerte nicht zur Disposition stand. Aufgrund kleinerer Lücken in der Absicherung und einem freien Sparpotential wurden Anlagemöglichkeiten angeboten, die meinem Naturell entsprachen - also keine risikoreichen Anlagen. Zeit zum Überlegen wurde reichlich angeboten - es entstand zu keinem Zeitpunkt der Eindruck, das bei dem Gespräch unbedingt ein Abschluss getätigt werden sollte. Die Beratung wurde m. E. fachlich, sachlich und mit fundiertem Wissen durchgeführt.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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