Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Einwandfrei, super Produktauswahl, jederzeit erreichbar, prompter Rückruf.”
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Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
„Wir werden bereits seit mehreren Jahren von Herrn Sascha Novoa-Weber in diversen Themen beraten und betreut. Zunächst haben wir uns im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der privaten Absicherung beraten lassen und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Dabei hat er Novoa-Weber meist eigenverantwortlich entsprechende Produktvergleiche- und -empfehlungen erarbeitet und präsentiert. In einem weiteren Schritt haben wir gemeinsam mit ihm Strategien zur Altersvorsorge erarbeitet und zur Umsetzung gebracht. Auch dabei war Herr Novoa-Weber stets bestens informiert und konnte aktuelle Themen und Zusammenhänge zur vollsten Zufriedenheit vorstellen und erläutern. Nicht direkt verfügbare Informationen besorgte und kommunizierte er in diesem Zusammenhang zeitnah. Die getroffenen Entscheidungen und die damit verbundenen Produkte/Services überprüfen wir in einem halbjährlichen/jährlichen Turnus gemeinsam, um so eine adäquate und kontinuierliche Exekution der Strategie sicherstellen zu können. Auch dabei unterstützt Herr Novoa-Weber uns als Kunden aktiv und vereinbart die Termine eigenständig. Auf Basis der bisherigen Zusammenarbeit und der gezeigten Ergebnisse können wir Herrn Novoa-Weber uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Situationsanalyse und darauf abgestimmte Produkt-/Service-/Handlungsempfehlung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kostentransparenz
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Versicherung
Private Banking
„Nach einer beruflichen Veränderung wollte ich endlich das Thema Altersvorsorge mithilfe einer unabhängigen Finanz- und Vermögensplanung abhaken. Die Beratung wurde komplett digital und sehr professionell durchgeführt. Mathias Paulinyi nahm sich die Zeit, meine finanzielle Situation zu verstehen und meine persönlichen Ziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen. Bereits im kostenfreien Erstgespräch wurde klar, dass Mathias aufgrund seiner Zulassung keine Provisionen annehmen darf und somit wirklich unabhängig agieren kann. Nach dem ersten Beratungsgespräch hat er einen maßgeschneiderten Finanzplan erstellt und alle meine Fragen detailliert und verständlich beantwortet. Insgesamt kann ich Mathias Paulinyi nur wärmstens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
+ Unabhängigkeit aufgrund provisionsfreier Honorarberatung + Volldigitaler und professioneller Beratungsprozess + Einfache und verständliche Erklärung von komplexen Finanzthemen + Sympathische und zugängliche Art des Beraters
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
Für eine erfolgreiche Geldanlage in Rieste werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.
Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.
Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.
In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.
Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Rieste kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Rieste. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Rieste noch weiter verfeinern.
Ein guter Berater für Geldanlage in Rieste lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.
Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Rieste kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.
