Private Banking Reken? Die Top 10 Berater für Private Banking mit Bewertungen

Alexander M. schrieb am 21.03.2024 über Dirk Tastler

„Jahrelange vertauensvolle Beratung”

„Es ging um Vermögensaufbau im hinblick auf die weitere Lebensplanung und Ziele”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Tastler ist immer sehr gut vorbereitet, nimmt sich Zeit Zusammenhänge zu erläutern. Er versucht nie eine Idee "zu verkaufen" sondern versucht sachlich zu überzeugen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich habe keine negativen Erlebnisse.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Festgeld
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Matthias Wissing schrieb am 24.10.2024 über Peter Klima

„umfassende Finanzstrategie”

„Von meiner Praxisfinanzierung, Altersvorsorge, private Krankenversicherung und Vermögensaufbau, bis hin zu weiterführenden Themen, wie zum Beispiel Steuern in Vermögen umwandeln usw. ist Herr Klima mein kompetenter Ansprechpartner.”

Das hat mir gut gefallen:

sehr gute Erreichbarkeit und individuelle Beratung auf meine Bedürfnisse

Das hat mir nicht so gut gefallen:

gibt nichts zu bemängeln

Stichworte zu Peter Klima

Altersvorsorge
Vermögensaufbau und Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Geschäftliche Finanzierung
KFZ-Versicherung
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Praxisfinanzierung/-vermittlung
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Nachhaltigkeit

Daniel R. schrieb am 10.12.2023 über Mathias Wiegratz

„Herr Wiegratz findet stets”

„Herr Wiegratz findet stets die passenden Anlagen. Angepasst an das aktuelle Weltgeschehen und das persönliche Risikoprofil des Kunden. Er versteht es, auch komplizierte Finanzprodukte verständlich zu erklären. Die Kommunikation findet dabei immer auf Augenhöhe statt. Vorbehaltlos weiterzuempfehlen.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

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„Herr Wiegratz findet stets”

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