Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Potsdam

„Mir war klar, dass nur eine "Riester Rente" meine Altersvorsorge nicht abdecken könnte. Um Informationen zur Altersvorsorge zu bekommen, habe ich mir einen Termin bei der Postbank geben lassen. Frau Mai hat mich über einige Modelle der Altersvorsorge informiert und über die sogenannte "Versogungslücke" aufgeklärt. Dabei sind wir Schritt für Schritt jedes Modell am Computer durchgegangen. Sie ist adäquat auf all meine Fragen eingegangen und hat auch sonst einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass sie sehr ehrlich zu mir war und mir auch Nachteile der Modelle offen gelegt hat. Jetzt weiß ich, welches Sparmodell das Richtige für mich ist. Ich fühlte mich gut informiert von Frai Mai und kann Sie gerne weiterempfehlen.”

„Bei Herrn Lindemann hatte ich einen Termin bezüglich meiner Krankenversicherung. Er hat mich sehr fair und umsichtig beraten. Obwohl ich ihm ausversehen im Telefonat vorher falsche Daten sagte, die für die Betragsberechnung relevant waren, konnte er im anschließenden 4-Augen-Gespräch schnell eine neue Lösung für mich erarbeiten. Er ging sehr auf meine Wünsche ein und bot mir auch die Möglichkeit "nein" zu Zusatzprodukten zu sagen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben musste oder dass ich mich in die Ecke gedrängt fühlte. Ich werde mit Herrn Lindemann bezüglich meiner Hausrat- und Haftpflichtversicherung einen weiteren Termin vereinbaren, da ich mit der Beratung der Krankenversicherung auch im Nachhinein absolut zufrieden bin. Vielen Dank, Herr Lindemann!”

„Frau Thewes ist seit vielen Jahren meine Sparkassen-Beraterin. Sie ist mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen und hat mich dabei immer aktiv, hilfreich, vor allem kompetent und meinen jeweiligen finanziellen Situationen entsprechend beraten. Sie hat nie versucht etwas durchzudrücken, sondern sucht gemeinsam mit mir nach optimalen Lösungen. Sie hat die ideale Mischung sich bei neuen Aktionen unaufdringlich in Erinnerung zu bringen und Angebote vorzuschlagen, die sinnvoll unnd realistisch sind. Dies hat unter anderem Angebote betroffen, die sich auf unterschiedliche Kontomodelle, Kredite und Finanzierungen beziehen. Dank ihr hat es für mich niemals einen Grund gegeben, die Bank zu wechseln und auch wenn die Filiale heute durch mehrere Umzüge etwas weiter weg ist - sie ist sehr gut zu erreichen, ruft immer zurück und ist dabei zuverlässig und vertrauensvoll.”