Geldanlage in Overath: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Overath werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Overath?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Overath kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Overath. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Overath noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Overath aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Overath lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Overath zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Overath kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Overath? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Vergleichen Sie in Overath unter
91 Anlageberatern mit 5.160 geprüften Bewertungen von Kunden

Empfohlene Anlageberater in Overath

Michael Querfeld

Rösrath

Deutsche Bank Finanzagentur Rösrath -...

5,0 (30)

Services:

Zum Profil

Sören Teichmann

Gummersbach

Deutsche Bank Filiale Gummersbach

5,0 (27)

Services:

Zum Profil

Gül Kaya

Köln

Deutsche Bank Filiale Köln-Andreasklos...

5,0 (3)

Services:

Zum Profil

Frauke Lüppken

Leverkusen

FORMAXX AG

5,0 (5)

Videoberatung

Zum Profil

Marion Laubenstein

Eitorf

Postbank Finanzberatung AG

5,0 (7)

Services:

Zum Profil

David Pitzen

Bergisch Gladbach

Pitzen Versicherungsmakler GmbH & Co....

5,0 (41)

Services:

Zum Profil

Stefan Hoffmann

Bergisch Gladbach

Stefan Hoffmann, Versicherungen und Fi...

4,7 (18)

Services:

Zum Profil

Frankjörn Schell

Engelskirchen

Volksbank Oberberg Geschäftsstelle Loo...

5,0 (3)

Services:

Zum Profil

Timo Salchow

Troisdorf

Kreissparkasse Köln Regional-Filiale T...

5,0 (1)

Services:

Zum Profil

Anya Lücker

Hennef (Sieg)

Kreissparkasse Köln Regional-Filiale H...

5,0 (1)

Services:

Zum Profil

STEPHAN SCHULZ

Troisdorf

Generali Versicherung AG

5,0 (1)

Services:

Zum Profil

Regina Vossen

Bonn

Finanzservice Vossen & Partner

1,0 (1)

Services:

Zum Profil

Jan Dinter

Köln

SOLUT Financial Consulting AG

5,0 (1)

Services:

Zum Profil

Marcus Brüninghaus

Köln

Horbach Wirtschaftsberatung GmbH

4,0 (1)

Services:

Zum Profil

Gunnar Meyer

Köln

Corus Partner

5,0 (1)

Services:

Zum Profil

Herr Schüttler

Köln

VPV Allgemeine Versicherung AG

4,0 (1)

Services:

Zum Profil

Andrea Fischer

Köln

AachenMünchener Lebensversicherung AG

4,0 (1)

Services:

Zum Profil

Zurück
1
2
3
4

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Overath

Gelena W. schrieb am 25.07.2022 über Michael Querfeld

„Herr Querfeld hat uns sehr”

„Herr Querfeld hat uns sehr kompetent, sicher und mit höchster Sorgfalt beraten. Er hat uns eine optimale und realistische Eigentumsfinanzierung ermöglicht und genießt unser vollstes Vertrauen. Wir wünschen ihm noch viel Erfolg und gesund bleiben!”

Darum ging es in der Bewertung