Anlageberatung / Vermögensberatung Oppenheim? Die Top 10 Berater für Anlageberatung / Vermögensberatung mit Bewertungen

Z Julius schrieb am 08.05.2025 über Marco Murgia

„Vorsorge und finanzielle Ziele”

„Rente, Steuersatz Konzepte, Geldanlage, Vermögensaufbau und Ziele in der längeren Zukunft”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr persönlicher Kontakt und man spürt, dass der Berater weiß, wovon er spricht

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Eigentlich nix

Stichworte zu Marco Murgia

Siehe oben

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Geschäftliche Finanzierung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Thomas T. schrieb am 15.06.2025 über Michael Montag NEU

„beste Beratung”

„allumfassende Finanzberatung”

Das hat mir gut gefallen:

die persönlich sehr wertschätzende und kompetente Zusammenarbeit, die stets auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt und individuell für unseren Bedarf war. Außerdem wurde immer zeitgerecht mit großer Zuverlässigkeit auf unsere Anfragen reagiert.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

nichts

Stichworte zu Michael Montag

Versicherungen
Vermögensentwicklung
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Bausparvertrag
Wohnriester
Modernisierung
Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Anlageimmobilien
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Zahnzusatzversicherung
Hausverwaltung
Immobilie kaufen
Anschlussfinanzierung
Immobilienbewertung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

Sabine R. schrieb am 19.09.2024 über Cameron Schweikhard

„Überprüfung meiner”

„Überprüfung meiner bestehenden Altersvorsorge: alternative Möglichkeiten wurden diskutiert, anstehende Auszahlung wurde besprochen”

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Gesetzliche Rente
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

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„Überprüfung meiner”

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