„Erfassung des Ist-Zustandes bezüglich den Versicherung und Geldanlagen. Aufstellung eines Finanzplanes. Beratung bezüglich weiteren Anlagemöglichkeiten und weiteren Versicherungen. Bei Frau Mohr fühlt man sich wohl und kompetent beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Offene und herzliche Beratung und Kommunikation
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Vermögensverwaltung
„Analyse des Bestandes und der Performance; alternative Anlagemöglichkeiten zum monatlichen Sparen bzw. Einmalinvestments aufgrund der aktuellen Entwicklungen an den Märkten; konkrete Vorschläge zur Umschichtung”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme und sehr kompetente Gesprächsatmosphäre
Das hat mir nicht so gut gefallen:
N/A
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Geldanlage
„Kompetente Hilfe und reibungslos.”
Das hat mir gut gefallen:
Das man sehr schnelle Hilfe und Rückmeldung erhält, auch wenn man es auf Anhieb nicht versteht, wird einem bis zum Ergebnis geholfen (zusammen).
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bis jetzt alles gut, da ich sehr kritisch mit den Banken bin.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
Private Banking
Vermögensverwaltung
