Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Finanzplanung, Vermögensaufbau”
Das hat mir gut gefallen:
Wie einem begegnet wird
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
Vermögensverwaltung
„Allumfassende Beratung zu Finanzen und Versicherungen, sowie kleine und große Lebensziele die man kurz-, mittel- und langfristig erreichen möchte.”
Das hat mir gut gefallen:
Die entspannt lockere aber vor allem direkt ehrliche Art des Beraters.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Private Banking
Vermögensverwaltung
„Katja hat uns überzeugt mit einem Maßanzug für unsere Finanzen! Vom sehr informativen Erstgespräch über den Austausch unserer Ziele und Wünsche bis hin zum Strategiegespräch und der eigentlichen Konzepterstellung haben wir rundum positive Erfahrungen gesammelt. Wir sind unglaublich dankbar, dass Katja so geduldig mit uns war und uns immer wieder an wichtige Zuarbeiten erinnert hat, da diese bei uns manchmal im stressigen Alltag etwas untergegangen sind. Katja bringt ein unglaublich großes Wissen in allerlei Finanzthemen mit und kann auf all unsere Fragen souverän Antwort geben. Wir sind sehr glücklich über das Konzept, für welches wir uns entschieden haben. Man sieht sofort, wie viel Zeit und Wissen Katja in das Konzept eingebracht hat. Sie bietet ein absolutes Rundum-Sorglospaket in Sachen Versicherungen, Depots, Immobilien, was unseren Alltag super erleichtert und uns mehr Zeit für die Familie und andere schöne Dinge lässt. Wir danken Katja sehr für den bisherigen Einsatz und ihr Engagement und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Vermögensverwaltung
