„Langfristige Planung und Umsetzung der Altersvorsorge.”
Das hat mir gut gefallen:
Abwiegen von Chancen und Risiken
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Altersvorsorge
Geldanlage
„Herr Klump ist zuvorkommend, höflich und kompetent; er ist kundenorientiert und hilfsbereit; umfassende Hilfestellung bei fehlenden Steuerbeschreibungen.”
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Geldanlage
Vermögensverwaltung
„Ich benötigte kurzfristig ein Darlehen in der Größe von ca. 20.000 €. Geschuldet der beruflichen Stagnation durch Corona und der dauerhaften Invalidität meiner Frau. Herr Bassem hat, angesichts meines Alters, verschiedene Optionen vorgeschlagen und die Vor- und Nachteile ermittelt und erläutert. Schließlich ergab dies ein Darlehen in Höhe von 25.000 €, abgesichert über einen Bausparvertrag zur bestehenden Eigentumswohnung. Herr Bassem hat sich mir als überaus kompetent, zuverlässig, erfolgreich und freundlich erwiesen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Bassem war zu jeder Zeit ansprechbar und hat sehr transparent die verschiedenen Möglichkeiten zur Finanzierung erklären können. Er hat, soweit möglich, die administrativen Abläufe verkürzt und für mich vereinfacht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Der administrative Aufwand (Vielzahl von Papieren, Nachweisen, Unterschriften) scheint mir völlig überzogen zu sein. Das müsste wesentlich vereinfacht werden.
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| Kommunikation | |
Baufinanzierung
