Erben und Schenken Neuhausen auf den Fildern? Die Top 10 Berater für Erben und Schenken mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Erben und Schenken in Neuhausen auf den Fildern

Michael K. schrieb am 27.05.2024 über Horst Klemm

„Aufbau Vermögenspyramide”

„Egal ob Immomobile, Lebensversicherung oder ETFs - Ratschläge und Produkte wurden transparent erklärt.”

Das hat mir gut gefallen:

Der Beratungsumfang, es wurden alle offenen Fragen geklärt.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Indexfonds (ETFs)
Hausverwaltung
Immobilie kaufen
Immobilienbewertung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Vermögensverwaltung

Eva U. schrieb am 19.06.2024 über Sven Broß

„Umfassende Betreuung”

„Status der Anlagen/Papiere, Änderungsvorschläge hierzu; Bankkontendetails; Fragen und Änderungswünsche zu Versicherungen; Besprechung persönlicher Lebensumstände”

Das hat mir gut gefallen:

flexible und schnelle Kommunikation, klare und verständliche Erklärungen, offener und verständiger Umgang, freundliche Atmosphäre, kein Zeitdruck, zuverlässige Erreichbarkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Sven Broß

Anlagestrategie
Banking
Versicherungsanpassungen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Aktien
Vermögensverwaltung / Asset Management

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Eike L. schrieb am 27.08.2021 über Stephan Groß

„Gute Beratung zum Thema Vermögensaufbau”

„Anlass war die Beratung zum Thema Vermögensaufbau, jenseits von Tagesgeld & Co. Herr Groß hat uns verschiedene Möglichkeiten in seinem Fondsshop gezeigt und uns über die Risiken aufgeklärt. Mit der Beratungsleistung waren wir zu jedem Zeitpunkt sehr zufrieden. Man merkt, dass Herr Groß sich in der Finanzwelt auskennt. Können wir auf jeden Fall empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Fachwissen Risiko-Aufklärung Pro & Contra verschiedener Anlagemöglichkeiten

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Gibt nichts.

Stichworte zu Stephan Groß

Vermögensaufbau / Fondsshop

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

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„Aufbau Vermögenspyramide”

„Umfassende Betreuung”

„Gute Beratung zum Thema Vermögensaufbau”

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