Freiberg am Neckar
Private Advice Versicherungsmakler Gmb...
„Es ging um die Finanzierung meiner ersten Kapitalanlage.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit.
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Baufinanzierung
„Altersvorsorge, Vermögensaufbau, KFZ-Versicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlicher Einsatz auch in schwierigen Fällen, ruft immer zurück, Produktvielfalt, will nicht verkaufen - akzeptiert auch nein
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wenn die Renditen sich nicht so entwickelt haben wie erhofft - aber da kann der Berater nichts dafür!
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Vermögensverwaltung
„Auf der Suche nach einer längerfristigen Geldanlage für einen größeren Betrag aus einer vorgezogenen Erbschaft habe ich mich im September 2022 von Hr. Mikulic beraten lassen. Er hat mir dabei ein sehr schlüssiges Anlagekonzept vorgeschlagen, gut nachvollziehbar erklärt und im Gespräch auf meine Wünsche angepasst. Eine sehr gute Mischung aus Basisinvestments/Mischfonds ergänzt um thematische Aktienfonds für die großen Trends des kommenden Jahrzehnts. In der Folge hat er auch nochmal eine gänzlich andere, aber dennoch sehr überzeugende Produktidee einer langfristigen und steueroptimierten Anlageform vorgeschlagen. Ich habe mich sehr gut aufgehoben und mitgenommen gefühlt. Schlussendlich habe ich zwar aufgrund vorher bereits bestehender persönlicher Connections beim Wettbewerb abgeschlossen, aber ich kann Igor Mikulic absolut als kompetenten und erfahrenen Finanzberater empfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
