Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Mülheim an der Ruhr

„Nach schlechten Erfahrungen mit der Service-Qualität bei der XXX wollte ich meine VWL nun bei der Deutschen Bank anlegen. Da ich absoluter Fonds-Laie bin, ging ich zur Deutschen Bank, um mich dort persönlich beraten zu lassen. Die dortige Senior-Kundenberaterin Personal Banking (noch relativ jung) bat mich zunächst in einen kleinen, ansprechend gestalteten und mit einem PC ausgestatteten Besprechungsraum und bot mit ein Getränk nach Wunsch an. Danach fragte mich die Kundenberaterin nach dem Grund meines Besuchs. Nachdem ich ihr von meinem Interesse an einer Anlage der VWL erzählt habe, hinterfragte sie noch meine Risikofreudigkeit sowie einige Dinge aus den vergangenen VWL-Anlagen. Auf Grund dieser Informationen gab sie mir den Rat, den VWL-Anlagebetrag auf zwei DWS-Fonds aufzuteilen - einem etablierten und wenig risikofreudigen Fonds, der vorwiegend in internationalen Standardwerten investiert, und einem relativ jungen Fonds, der weltweit in Aktien anliegt und eine höhrere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lässt. Hierzu druckte sie mir am PC die jeweiligen Fondsinformationen aus und erläuterte diese mit Worten, die auch ein Laie versteht, noch einmal persönlich. Auch Nachfragen bezüglich der Renditeaussicht nach Ablauf des Vertrages beantwortete sie nachvollziehbar, realitätsnah und ausführlich. Ich habe darauf hin den Vertrag wie empfohlen abgeschlossen. Die Kundenberaterin war auch in diesem Segment sehr zuvorkommend und serviceorientiert - ich musste nur unterschreiben. Alle Unterlagen wurden gemeinsam mit der Visitenkarte in eine Servicemappe abgeheftet und übergeben. Das Gespräch war alles in allem sehr angenehm und locker und hinterließ bei mir ein sehr gutes Gefühl. Auch die anderen Mitarbeiter dieser Geschäftsstelle waren - wie ich es während meiner Wartezeit mitbekam - sehr freundlich und zuvorkommend.”

„bei Anlageentscheidungen kommt Frau Schmock proaktiv auf den Kunden zu und weist ihn auf wichtige Markt-und Angebotsveränderungen bzw. Opportunitäten hin.Hierbei ist sie absolut neutral,d.h.sie bietet genauso Prodeukte von Wettbewerbern wie von der Union/Volksbank.”

„Frau Sonnenschein eröffnete mit mir ein Konto und beriet mich ausführlich und kompetent in Sachen Geld anlegen und Geld sparen. An einem ersten Termin erööffneten wir gemeinsam ein Konto und sie stellte mir erste Fragen zu meinen Vorstellungen und Wünschen die ich hatte. An enínem zweiten Termin sprachen wir dann über mein individuelles Sparprogramm. Hierfür hatte sie sich gut vorbereitet und hatte alle meine Vorstellungen und Wünsche mitbedacht und konnte mir daher die verschiedenen Konzepte vorstellen und mir ganz individuelle Vor- und Nachteile der einzelnen Konzepte erläutern. Ich war sehr zufrieden mit der Beratung nd würde sie jeder Zeit weiter empfehlen.”