Vermögensverwaltung / Asset Management Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis)? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung / Asset Management mit Bewertungen

Henrike S. schrieb am 19.12.2024 über Sandra Gengenbach

„Rundumsorglospaket”

„Frau Gengenbach begleitet und berät mich schon mehrere Jahre. Ihr ehrliches, erfrischendes, kompetentes, freundliches Wesen sorgt dafür, dass ich mich bei ihr sehr gut aufgehoben fühle und mich und meine Finanzen vorbehaltlos anvertraue. Aber auch kritischen Nachfragen meinerseits steht sie offen und objektiv gegenüber”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Festgeld
Private Altersvorsorge
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Immobilie kaufen
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Immobilien

Versicherung

Stefan Mischer schrieb am 21.05.2025 über Alexander Grazé

„Klare Empfehlung | hochqualifiziert, verbindlich, seriös und angenehm”

„Ich bin seit etwa 20 Jahren MLP-Kunde, die meisten davon bei Herrn Grazé. Über die Jahre waren alle Themen von Unfallvers. über Geldanlage/Investments bis Altersvorsorge und -planung sowie steuerliche Betrachtung 'auf dem Tisch'. Vor- und Nachbereitung waren und sind stets excellent, unsere Termine verlaufen konstruktiv und effizient, dabei immer harmonisch. Alternativen/Kontroversen werden diskutiert, evtl. offen gebliebene Fragen nachbereitet und vor Vertragsabschluss oder -änderung geklärt. Ich bin sehr zufrieden mit Herrn Grazé´s Beratung - kompetent, verbindlich, seriös, umfassend. +++++KLARE Empfehlung+++++”

Das hat mir gut gefallen:

s.o.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

n/a

Stichworte zu Alexander Grazé

Update allgemein | Depot | Planung Ruhestand | Altersversorgung
Direktversicherung
Riester
Rürup

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Private Pflegeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Jonas Dross schrieb am 20.02.2025 über David Zumstein

„Mit David auf die Überholspur”

„David Zumstein ist für mich der beste Berater den ich je hatte. Er ist offen, kompetent und Berät Situations und Bedarfsgerecht mit der Perspektive nach vorn. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden und er ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Bereicherung für mich. Die Themenvielfalt ist groß aber er hat den Überblick und für jedes Anliegen eine maßgeschneiderte Lösung.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Kompetenz sowie die Offenheit und Freude mit der David seinen Job lebt

Stichworte zu David Zumstein

Lösung
Bedarfsgerecht
Kompetent

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

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„Rundumsorglospaket”

„Klare Empfehlung | hochqualifiziert, verbindlich, seriös und angenehm”

„Mit David auf die Überholspur”

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