Vermögensverwaltung Mittweida? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung mit Bewertungen

Dorela Kress schrieb am 11.11.2024 über Philipp Flade NEU

„Extrem kompetent und individuell”

„Finanzstrategie und ein bisschen auch Coach, der liebevoll aber auch ernsthaft genug in den Hintern tritt (wenn notwendig).”

Das hat mir gut gefallen:

Konzept

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Felix B. schrieb am 25.10.2024 über Katja Groß

„Persönlich, nah und abgestimmt”

„Die Anfangsberatung verlief sehr gut. Man muss immer sagen es schwimmen viele Fische in dem Tisch der Finanzberatung. Da ich mich persönlich selber auch sehr mit dem Thema auseinander setze bin ich allem immer sehr kritisch eingestellt. Katja hat es geschafft diese Kritik durch kontinuierliche, engagierte Arbeit immer mehr zu zerstreuen und trotz anfänglicher Startschwierigkeiten haben wir eine gute Basis für eine dauerhaft Zusammenarbeit geschaffen. Katjas Engagement, Kontinuität und auch ihr Fingerspitzengefühl auf meine Bedürfnisse einzugehen sind hervorzuheben und haben eine Basis geschafft und dauerhaft zusammen zu arbeiten und gemeinsam zu wachsen.”

Das hat mir gut gefallen:

Engagement, Kontinuität, Potential zur Weiterentwicklung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Anfänglich zu sehr auf eigene Ansichten fokussiert. Mittlerweile gut angepasst auf die Bedürfnisse

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Tagesgeld
Berufsunfähigkeitsversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Anne P. schrieb am 17.10.2024 über Robby Nowarra

„Nachhaltige Vermögensberatung”

„Vermögensberatung und Vermögensaufbau”

Das hat mir gut gefallen:

Einfach und verständliche Erklärung, gute Erreichbarkeit, Emphatisches Auftreten

Darum ging es in der Bewertung

Rürup-Rente
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Gesetzliche Rente
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

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„Persönlich, nah und abgestimmt”

„Nachhaltige Vermögensberatung”

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