„Finanzberatung und Altersvorsorge für Studierende”
„Über ein Seminar über Finanzberatung für Studierende von Hochschulinitiative bin ich auf Julia gestoßen, die dieses Seminar vor ca. 3-4 Jahren geleitet hat. Ich wollte mich spezifisch mehr über Berufsunfähigkeitsversicherungen und Altersvorsorge beraten lassen. Da ich anfangs auch sehr skeptisch der Finansberatung eingestellt war und eher die Sorge hatte, dass mir mehr und teurere Dinge angedreht werden, als nötig, habe ich mich zunächst noch weiter belesen und andere Angebote von anderen Berater*innen eingeholt. Am Ende fühlte ich mich aber bei Julia am besten aufgehoben, da sie auf all meine Fragen einging, alles spezifisch erklärte, unterschiedliche Perspektiven aufzeigte und sich an meinem Lebenskonzept mit unregelmäßigem Einkommen orientierte. Bis heute ist Julia immer geduldig und gibt mir genug Zeit, Entscheidungen zu treffen, sodass ich mich nie gedrängt fühle. Am meisten hat mich am Ende überzeugt, mich von Julia langfristig beraten zu lassen, dass sie Produkte/ Versicherungen/ Anlagen von verschiedenen Unternehmen und Anbietern einholen kann. Somit ist man nicht auf die Angebote einer Firma angewiesen, was mir noch einmal bestätigte, dass Julia wirklich auf meine Bedürfnisse eingeht und eingehen kann. Des Weiteren ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig, was Julia auch immer einbezieht. Mit gutem Gewissen kann ich jedem Julia für Beratungen in Finanzen und Altersvorsorge weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Detaillierte Erklärungen, Transparenz, Freundliche und vertraute Gesprächsatmosphäre
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da fällt mir nichts ein.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
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