Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation...”
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Geldanlage
„Bestandsaufnahme der bisher bestehenden Verträge und Versicherungen und in Folge dessen Abstimmung der zukünftigen Versicherungen/Verträge aufeinander. Kündigung unnötiger und/oder zu teurer Verträge”
Das hat mir gut gefallen:
- Ganz klare Aussagen, welche Versicherungen unnötig und damit rausgeschmissenes Geld sind, welche Versicherungen sich bspw. gegenseitig ausschließen und welche vertraglichen/gesetzlichen Hürden es gibt. - Aushändigung von Aufstellungen und Übersichten zum besseren Verständnis - Freundliche Beraterin, die sich Zeit für die Kunden nimmt und auf deren Fragen eingeht und nicht versucht unnötige Verträge aufzuschwatzen - Frau Babin-Ebell hat sich die Zeit genommen und sich erstmal durch verschiedene Ordner gekämpft, um sich einen kompletten Überblick über zuvor bestehende Verträge zu verschaffen
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Die Finanz- und Anlageberatung war stets kompetent und aufschlussreich. Auch während der letzten zwei Jahre, in denen die Pandemie und der Ukrainekrieg einen Börseneinbruch und steigende Kosten mit sich gebracht hat, habe ich mich immer gut beraten gefühlt. Man wird nicht alleine gelassen und immer ausreichend über die aktuelle Situation informiert und die Sorgen werden einem genommen. Wenn es handlungsbedarf bezüglich eines Fonds gibt, wird man rechtzeitig informiert und es wird einem sofort eine Lösung präsentiert die man mit ein paar Klicks im Online Portal direkt realisieren kann. Rundum einfach nur ein super Service!”
Das hat mir gut gefallen:
Wir haben die Kundendaten aktualisiert und über eine mogliche zukünftige Finanzierung von Eigentum gesprochen. Die Sparraten, das Überschusssparen und die generelle finanzielle Situation wurde betrachtet. Die Beratung verlief wie immer sehr professionell und ungezwungen. Es gibt keine Frage die unbeantwortet bleibt und man wird immer ernstgenommen. Ich kann Dominik Graser uneingeschränkt weiterempfehlen, er macht wirklich super Arbeit und ich fühle mich sehr gut beraten. Er erklärt alles, wenn nötig auch bis ins kleinste Detail und man hat nie das Gefühl eine blöde Frage gestellt zu haben.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Konto & Kredit
Versicherung
Private Banking
