„He was professional and friendly to customer. A sample case that a financial advisor should be.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Konto & Kredit
Versicherung
„Mandy berät mich seit 2020 und hat mich insbesondere in den Bereichen Geldanlage (insbesondere ETFs), private Altersvorsorge und private Krankenversicherung beraten. Von Anfang an hat sie ein riesen Engagement gezeigt. Besonders fällt mir bei jeder Beratungstätigkeit auf, dass sie sich viel Zeit nimmt, um alle meine Fragen geduldig und verständlich zu beantworten. Sie schafft es, auch komplexe Themen nachvollziehbar zu erklären, was für mich zum einen als Laien und zum anderen mit Blick auf meine (wirtschaftliche) Zukunft sehr wichtig ist. Sie hat mir z.B. die (wirtschaftlichen) Auswirkungen der unterschiedlichen Optionen so gut wie möglich dargestellt, sodass ich stets ein Bild vor Augen hatte. Ich fühle mich gut aufgehoben und bin sehr zufrieden mit der Beratung, in jeder Hinsicht. Mandy hat mein volles Vertrauen und ich würde sie ohne Bedenken weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Engagement
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich habe nichts auszusetzen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Ursprünglich ging es um eine umfassende Beratung mit kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Lebenszielen. Der finanzielle Rahmen wurde aufgezeigt und anhand dessen wurden verschiedene Produkte erörtert.”
Das hat mir gut gefallen:
Geht auf alle Fragen ein. Recherchiert ausführlich auch auf im Nachhinein auftretende Fragen. Ehrliche Atmosphäre.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manchmal ist die Auswahl an nachhaltigen Angeboten noch gering.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
