Erben und Schenken Mannheim? Die Top 10 Berater für Erben und Schenken mit Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Erben und Schenken in Mannheim

Marcela d. schrieb am 23.05.2024 über Irene Stöhr

„Schon weiterempfohlen und würde es nochmal tun!”

„Irene Stöhr ist eine ehrliche Finanzberaterin und darüber hinaus eine bewundernswerte Frau, die einen sehr guten Job macht. Ich bin vollumfänglich zufrieden und glücklich mit ihrem Angebot, der Kommunikation und Erreichbarkeit. Ich habe das Produkt bereits an meine Schwester empfohlen, die ebenfalls sehr happy damit ist und ich würde und werde es sicher nochmal tun! Danke dir, Irene, für deine sympathische und kompetente Art einem (und vor allem Frauen) unkompliziert und verständlich an das Thema heranzuführen und erfolgreich und unabhängig zu beraten!!!”

Stichworte zu Irene Stöhr

Fonds
Investmentfonds
unabhängige Finanzberatung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Andreas Precht schrieb am 07.12.2023 über Timo Renner

„Mehrwert & Betreuung”

„Die Zinswende, Inflation und die volatilen Aktienmärkte waren für mich mit viel Licht & Schatten behaftet. Finanzthemen sind einfach zu komplex und sind nicht zwischen Tür und Angel erledigt. Geldanlage ist für mich eine ernste Sache und nichts für Hobbyinvestoren. Das hat mich dazu bewogen auf die Suche nach Betreuung und einem Mehrwert zu gehen. Die vielen Angebote anderer mit kurzfristigen Renditen sind mir zu wenig aussagekräftig. Ich möchte langfristig bessere Renditen als der Gesamtmarkt. Dabei geht es mir nicht um die nächsten 2 Jahren sondern um etwas mit Hand und Fuß. Die komplette Beratung, Umsetzung des Konzepts und das verbindliche Team haben mich wirklich sehr überzeugt.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Offenheit, Klarheit und das komplette Investmentkonzept haben mich sehr angesprochen und überzeugt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Mit mir selbst. Ich hätte mich eher zu einer Strategieberatung durchringen sollen.

Stichworte zu Timo Renner

Tolle Beratung
sehr kompetentes
verbindliches und überaus freundliches Team. Fühle mich wohl und sehr gut aufgehoben.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Edelmetalle
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Jörg Dr. Maier-Erbacher schrieb am 13.03.2024 über Tobias Meckel

„Klasse Beratung und Angebot zu einem Policendepot”

„Unser Thema war die Depotvererbung mit möglichst wenig bis keine Erbschaftssteuern. Herr Meckel zeigte uns die Möglichkkeit auf, dies mit einem Policendepot zu machen, was uns bis dato unbekannt war. Seht kompetent und in einer guten Atmosphäre erläuterte er uns den Hintergrund eines solchen Depots mit fast allen Einzelheiten, die wir dazu wissen müssen. Weitere Details klärten wir in einem zweiten Gespräch und per Mail/Telefon. Auch das Produkt was er dazu empfiehlt scheint uns ein gutes zu sein. Insgesamt können wir Herrn Meckel nur empfehlen. Wir sind auch in einem Immobilieninvest investiert, welches Herr Meckel vertritt. Auch dort geht er mit sehr kompetentem Hinetergrund auf den Kunden und seine Fragen ein. Er versucht auch nicht den Kunden zum Kauf eines Produktes oder Investments zu "überreden" sondern akzeptiert den Kundenwunsch was wir sehr an ihm schätzen.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Freundlichkeit und Kompetenz von Herrn Meckel

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Siege oben !!

Stichworte zu Tobias Meckel

Immobilieninvest
Policendepot
Erbschafts-/Schenkungssteuern Immobilienmarkt
"Weltfonds"
Lebensversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Vermögensverwaltung

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„Schon weiterempfohlen und würde es nochmal tun!”

„Mehrwert & Betreuung”

„Klasse Beratung und Angebot zu einem Policendepot”

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