„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf Lebensalter und familiäre Situation, Überprüfung der Versicherungen bei der SV-Versicherung unter Beteiligung eines Spezialisten (Termin 26.3.25), die nicht bewerteten Punkte waren nicht Thema des Gesprächs.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Bei der Beratung ging es um einen Kontokorrentkredit.”
Das hat mir gut gefallen:
Super schnellen Reaktion
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Konto & Kredit
„Bestandsaufnahme unseres Vermögens und Überlegung wie wir es an unsere Kinder vererben können bzw. was wir in Zukunft mit unserem Geld machen können.”
Das hat mir gut gefallen:
Präsentation Generationenmanagement mit anschließenden Gesprächen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
Private Banking
Vermögensverwaltung
