„Immer ansprechbar; vertrauensvolle Beratung; Berater gut erreichbar, alles super”
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| Beratungsqualität | |
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf Lebensalter und familiäre Situation, Überprüfung der Versicherungen bei der SV-Versicherung unter Beteiligung eines Spezialisten (Termin 26.3.25), die nicht bewerteten Punkte waren nicht Thema des Gesprächs.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Herr Morlock wurde mir von meinem Steuerberater empfohlen. Es ging primär um private Themen. Als erstes war ich von der hohen Fachkompetenz beeindruckt, es gab niemals einen sog. Abschlussdruck, Jede Themenbehandlung erfolgte absolut individuell. Inzwischen als Berater für mich alternativlos.”
Das hat mir gut gefallen:
Die gesamte Beratung war rundum positiv. Es ging primär um Geldanlage allgemein, aber auch um sinnvolle Vererbung, auch unter steuerlichen Gesichtpunkten. Überprüfung und ggf. Anpassung oder Änderung bestehender Verträge erfolgte ohne Provisionsgedanken.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
....bisher gab es keinerlei Beanstandung...
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
