„Professionell, kompetent und engagiert”
„Durch einen gemeinsamen, früheren Arbeitgeber kenne ich Max schon mehrere Jahre. Schon 2019 waren wir kurz vor der Umsetzung eines Konzepts, wobei ich mich jedoch dazu entschied, das Thema Versicherung und Finanzen selbst anzugehen. Durch Veränderungen im privaten Bereich im letzten Jahr, dem Gefühl zu langsam voranzukommen sowie fehlender Zeit für das Thema Versicherung bat ich Max meine Ist-Situation zu prüfen und daraus ein ganzheitliches Finanzkonzept zu entwickeln. Die Kommunikation mit Max und Jessi war sehr unkompliziert und die Umsetzung der besprochenen Punkte erfolgte wirklich schnell. Offene Themen und Unklarheiten wurden (werden immer noch!) sehr ausführlich und vor allem auch geduldig besprochen... Die Zusammenarbeit mit Max beruhigt immens durch das rundum sehr professionelle und kompetente Auftreten, dem Gefühl optimal im aktuellen Lebensbereich und zukünftig abgesichert zu sein. Zusätzlich ermöglicht mir die Zusammenarbeit mich auf andere Bereiche stärker zu fokussieren, beispielsweise den Wunsch umzusetzen selbst eine Eigentumswohnung zu sanieren und zu vermieten. Auch dies wurde in das Konzept eingearbeitet. Ebenfalls ist der jährliche Servicetermin eine gute Möglichkeit alles nochmal gemeinsam zu besprechen, Änderungen vorzunehmen oder geänderte Ziele in das Konzept aufzunehmen. Definitiv bereue ich zu keinem Zeitpunkt diesen Schritt mit Max gegangen zu sein. 6/5 Sterne! ;)”
Das hat mir gut gefallen:
Auftreten, Erfahrung, Ruhe, Team und Partner, man bekommt kein 0815 Produkt "über gebügelt"
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
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