„In der Beratung ging es um die Möglichkeiten eine Finanzierung abzuschließen was auch reibungslos funktioniert hat.”
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Baufinanzierung
„In der Beratung ging es um die Auswahl und Anpassung einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) an meine individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände. Der Berater hat mir verschiedene Optionen vorgestellt, die Vor- und Nachteile erläutert und mir geholfen, die beste Entscheidung für meine Absicherung zu treffen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefallen hat mir die Persönlichkeit und Offenheit des Beraters. Er war sehr zugänglich und hat eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen, in der ich mich wohlgefühlt habe, alle meine Fragen zu stellen. Seine ehrliche und transparente Art hat mir geholfen, die Informationen besser zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mir hat alles gut gefallen, es gab nichts Negatives zu bemängeln.
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Versicherung
„- Anlass war Geld sparen durch Versicherungsoptimierung und planung der Altersvorsorge. - Es ging um Wohnriester, Haftpflicht, Bausparverträge, Krankenversicherung, Zahnzusatz und Aktienfonds. - In dem ersten Termin drehte sich alles erstmal um Aufklärung, beim 2. Termin haben wir über persönliche Ziele und wünsche gesprochen und habe alle notwendigen Dokumente meinem Berater übergeben um mein persönliches Finanzkonzept entwickeln zu können. Dieses wurde mir beim 3. Termin auf vorgestellt. Durch Fernsignaturen war die Kündigung von alten Verträgen und die Erstellung neuer eine leichtigkeit. - Ich hätte mir keinen besseren Berater vorstellen können, es wird immer Zeit für mich genommen, egal welches Anliegen ich habe. Mir wird alles ausführlich und verständlich erklärt und bei rückfragen ist mein Berater immer erreichbar. - Ich würde meinen Berater immer zu 100% weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich hatte zu jederzeit das Gefühl sehr ehrlich und kompetent beraten worden zu sein. Alle meine fragen wurden immer bearbeitet und beantwortet. Die Ausarbeitung meines Finanzkonzepts erfolgte schnell und aus finanzieller Sicht sehr effektiv. Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Berater. Trotz COVID-19 hat die Beratung über "zoom" super funktioniert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt tatsächlich nichts negatives zu berichten.
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| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
