„angepasst und zieloptimiert”
„die individuelle Vermögensplanung ist auf die persönlichen Ziele abgestimmt. Auf diese Abstimmung werden alle bestehenden Verträge geprüft, ob diese den Zielen entsprechen und günstig sind. Vertragsausstiege/Umstiege/Änderungen werden ggf. nur teilweise geraten. Kein Abschlusszwang, sondern freie Entscheidung verbleibt beim Kunden, das bedeutet, es wird einem nichts "aufgesschwatzt".”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
