Anlageberatung / Vermögensberatung Kirchheim (bei München)? Die Top 10 Berater für Anlageberatung / Vermögensberatung mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Anlageberatung / Vermögensberatung in Kirchheim (bei München)

Eva F. schrieb am 28.09.2024 über Martin Ostermeier

„Sehr zufrieden”

„Ich kam zu Hr. Ostermeier auf Empfehlung. Es ging um die Themen Altersvorsorge und Vermögensverwaltung.”

Das hat mir gut gefallen:

Die sehr persönliche und professionelle Art und seine hohe Kompetenz.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts zu beanstanden.

Stichworte zu Martin Ostermeier

Altersvorsorge
Vermögensverwaltung und -planung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Vermögensverwaltung

Josefina Nieto de la Vega schrieb am 26.09.2024 über Leonardo Raulli

„Excellent assessment by Leonardo”

„I needed assessment regarding Private Health Insurance and Retirement Plan that would allow me to apply for a residence permit. Leonardo listened to my situation and concerns, and researched extensively the options. Then, he explained everything to me with a lot of patience and made sure that everything was clear. At the same time, I invested some of my savings. Leonardo showed me different options and advised me, making the process really simple for me. Leonardo keeps contact with me, answers my messages right away and is always offering a helpful hand. I'm very satisfied and thankful!”

Das hat mir gut gefallen:

Leonardo's dedication to my particular needs and his proactivity offering solutions

Stichworte zu Leonardo Raulli

Retirement Plan
Health Insurance
Investment

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Dajana Knoll schrieb am 28.10.2024 über Stefanie Kuschel

„Tolle Beratung”

„Immer auf dem Punkt gebrachte sachliche Beratung, alle Fragen, schnell und effektiv beantwortet, sehr gute Alternativen, aufgelistet, sehr gute Erklärung, sehr gute Wiedervorlage, für eine zufriedene, dauerhafte Betreuung.”

Das hat mir gut gefallen:

Schnell, kompetent, und auf den Punkt gebracht

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Hier gibt es keine Punkte

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Risikolebensversicherung
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

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„Sehr zufrieden”

„Excellent assessment by Leonardo”

„Tolle Beratung”

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