Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Geldanlage in Investmentfonds”
Das hat mir gut gefallen:
Tobias Birx hat uns - passend zu unserer aktuellen Situation - in einem ausführlichen persönlichen Beratungsgespräch unterschiedliche Optionen vorgestellt, um im Anschluss gemeinsam die passenden Produkte auszuwählen.
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| Produktangebot | |
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Geldanlage
„Aufgrund angehäufter Rentenlücken war es für mich wichtig einen strukturierte Plan für die kommenden Jahre zu entwerfen. Dass ich Philip zufällig auf dem Karrieretag kennenlernen konnte, war in deshalb ein Glücksfall. Er hat sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet und mir die Sachverhalte anschaulich erklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gespräche fanden auf Augenhöhe und per du statt, außerdem wurde darauf geachtet, dass ich die Möglichkeit habe meine Beiträge in Zukunft anzupassen.
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Herr Pollock hat bei uns eine kompl. Analyse durchgeführt und uns die passenden Produkte angeboten und alles verständlich erklärt. Manche ältere Sachen wurden auch nur angepasst und nicht einfach gekündigt.”
Das hat mir gut gefallen:
Wir haben leider viele Jahre gesucht um letztendlich bei Herrn Pollock zu landen. Die Vorgänger wollten immer alle bestehenden Verträge gleich kündigen, da Ihre Produkte viel besser sein. Herr Pollock hat erst mal nur zugehört und dann Vorschläge erarbeitet und wollte uns nichts "Aufschwatzen". Jetzt bekommen wir in regelmäßigen Abständen von Änderungen und nötigen Anpassungen unaufgefordert Nachricht von Herrn Pollock.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wir sind super zufrieden!!!
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
