„Neuanlage / Kauf v. Aktien + Fonds Hinweis z. vorhand Bausparvertrag u. Auflösung desselben”
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Geldanlage
„Verlängerung aktueller Sparverträge im Hinblick auf Lebensalter und familiäre Situation, Überprüfung der Versicherungen bei der SV-Versicherung unter Beteiligung eines Spezialisten (Termin 26.3.25), die nicht bewerteten Punkte waren nicht Thema des Gesprächs.”
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Geldanlage
„Bestandsaufnahme unseres Vermögens und Überlegung wie wir es an unsere Kinder vererben können bzw. was wir in Zukunft mit unserem Geld machen können.”
Das hat mir gut gefallen:
Präsentation Generationenmanagement mit anschließenden Gesprächen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
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Geldanlage
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