Schenefeld (Kreis Pinneberg)
finanz|plan A - freier Finanz- und Ver...
Services:
„Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Kinderversorgung, Sachversicehrungen”
Das hat mir gut gefallen:
Auflschlussreiche und nachvollziehbare Erklärungen, zeitlich flexibel, schnell
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Altersvorsorge
Versicherung
„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders positiv habe ich den strategischen und ganzheitlichen Ansatz gesehen, den Frau Hepke angewendet. Dass dies mehr Zeit kostet, liegt in der Natur der Sache. Frau Hepke hat mich überzeugt mit Ihrer offensichtlich großen Berufserfahrung, Ihrer Kompetenz, Geduld sowie ihrem Einfühlungsvermögen in meine persönliche Situation.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Fallen mir keine ein.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Baufinanzierung
Konto & Kredit
Immobilien
Versicherung
Private Banking
„Geldanlage auf Basis eines gewissen Kapitalstammvermögens”
Das hat mir gut gefallen:
Ehrlichkeit und Transparenz von Beginn an.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Vermögensverwaltung
