„Depot; Aktienanlagen; Optionen für Aktienanlagen; Festgeld; Festzinsanlage; Schenkung/Vererbung”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Ich habe den Pablo bei einem Treffen mit Arbeitskollegen kennengelernt. Er hat den Geburtstaggastgeber bereits beraten. Wir haben einen Termin und dann die DIN 77230 durchgeführt. Damit hat er Empfehlungen in der Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung geäußert. Diese konnten wir dementsprechend umsetzen. Ich bin zufrieden und möchte ihm weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation auf meine Sprache, Vertrauen, Flexibilität, Kompetenz.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„I needed assessment regarding Private Health Insurance and Retirement Plan that would allow me to apply for a residence permit. Leonardo listened to my situation and concerns, and researched extensively the options. Then, he explained everything to me with a lot of patience and made sure that everything was clear. At the same time, I invested some of my savings. Leonardo showed me different options and advised me, making the process really simple for me. Leonardo keeps contact with me, answers my messages right away and is always offering a helpful hand. I'm very satisfied and thankful!”
Das hat mir gut gefallen:
Leonardo's dedication to my particular needs and his proactivity offering solutions
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
