Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Ich war mit einer Beratung stets bestens zufrieden. Zuverlässig, pünktlich, sauber.”
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
„Wir werden bereits seit mehreren Jahren von Herrn Sascha Novoa-Weber in diversen Themen beraten und betreut. Zunächst haben wir uns im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der privaten Absicherung beraten lassen und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Dabei hat er Novoa-Weber meist eigenverantwortlich entsprechende Produktvergleiche- und -empfehlungen erarbeitet und präsentiert. In einem weiteren Schritt haben wir gemeinsam mit ihm Strategien zur Altersvorsorge erarbeitet und zur Umsetzung gebracht. Auch dabei war Herr Novoa-Weber stets bestens informiert und konnte aktuelle Themen und Zusammenhänge zur vollsten Zufriedenheit vorstellen und erläutern. Nicht direkt verfügbare Informationen besorgte und kommunizierte er in diesem Zusammenhang zeitnah. Die getroffenen Entscheidungen und die damit verbundenen Produkte/Services überprüfen wir in einem halbjährlichen/jährlichen Turnus gemeinsam, um so eine adäquate und kontinuierliche Exekution der Strategie sicherstellen zu können. Auch dabei unterstützt Herr Novoa-Weber uns als Kunden aktiv und vereinbart die Termine eigenständig. Auf Basis der bisherigen Zusammenarbeit und der gezeigten Ergebnisse können wir Herrn Novoa-Weber uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Situationsanalyse und darauf abgestimmte Produkt-/Service-/Handlungsempfehlung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kostentransparenz
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Versicherung
Private Banking
„Geldanlage, in Fonds (und Fondsanteilen), die Erstberatung verlief zunächst zufriedenstellend, die spätere Nachbereitung im Beratungsprotokoll entsprach aber nicht der von mir AUSDRÜCKLICH gewünschten nur geringen Risikoverteilung, da nicht eindeutig dokumentiert, insoweit war die Beratungsleistung insgesamt wegen fehlenden Vertrauens nicht zufriedenstellend, die letztlich alleine für sich betrachtet zu erheblichen Mehrverlusten führte. Nein, keine Weiterempfehlung !”
Das hat mir gut gefallen:
In der ersten Zeit waren die Beratungen von einer vermeintlich vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt, was sich letztlich so aber nicht bewahrheitete.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Folgeberatungen suggestierten mir regelmäßig zumindest einen mittelfristigen Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals, der aber mitnichten eintraf. Es ergaben sich insgesamt herbe Wertverluste, nicht nur aufgrund der zeitweise desolaten weltweiten Finanzlage !
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
