Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Heusenstamm

„Benötigte ausreichenden Versicherungsschutz für mich und meine Angehörigen. Gerade wegen niedrigem Verdienst musste eine passende und kostengünstige Lösung gefunden werden. Mein Berater hat mich in allen Versicherungsfragen hervorragend beraten und ist mir auch mit Sonderkonditionen entgegengekommen. Mein Vermögensberater ist ständig erreichbar und Fragen wurden/werden schnell und kompetent beantwortet. Er schwatzt einem keine Versicherung auf, sondern geht auf die Kundenwünsche ein und vermittelt nur die Versicherungen, die aufgrund der Lebenssituation erforderlich sind. Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kontaktdaten an Dritte für Newsletter, usw. weitergegeben werden.”

„Ich wollte mein Geld für mich arbeiten lassen und bei Anlagen den größt möglichen Gewinn mit dem geringsten Risiko erzielen. Also keine wirklich einfache Angelegenheit. Frau Benny nahm sich sehr viel Zeit, zeigte mir alle möglichen Angebote und beriet mich, anhand von Beispielen und vorhanden Test, unabhängiger Anlageinstitute, wirklich klasse. Sie gab mir einige Unterlagen mit nach Hause und überzeugte mich davon, dass ich noch einmal ganz in Ruhe über die Angebote nachdenken solle. Ein sofortiger Vertragsabschluss wäre zwar möglich, aber nicht ratsam. Gerade dann nicht, wenn man eine größere Summe anlegen möchte. Die gemachten Angeboten waren allesamt sehr gut und stellten mich vor eine schwere Entscheidung. Aus diesem Grund vereinbarten wir einen weiteren Termin, bei dem sie mir eines, meiner drei ausgesuchten Angebote, empfahl und auch sehr ausführlich begründete. Daraufhin entschloss ich mich dieses Angebot anzunehmen und bereue es bis heute nicht.”

„Nach einer größeren Erbschaft habe ich mich bei diversen Banken beraten lassen. Mir ist dabei aufgefallen, dass alle Berater relativ schnell eine Geldanlage als Empfehlung zur Hand hatten ohne meine Familien- und Zukunftsplanung zu berücksichtigen. Das Gespräch mit Herrn Schütt war ganz anders aufgebaut. Hier wurden zuerst meine Ziele erfragt, Fragen zu meinem finanziellen Hintergrund, zu meinen Altersvorsorgeanspruch gestellt etc. gestellt. Danach wurde ich gefragt, was für mich wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass die erarbeitete Lösung genau auf mich zugeschnitten ist. So haben wir Geld für eine Hausreservierung und ein neues Auto zurückgelegt, das restliche Vermögen haben wir gestaffelt und steueroptimiert angelegt. Ich war sehr zufrieden mit der Beratung.”