Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Angesichts der veränderten Zinslandschaft waren Anpassungen in meinem Investmentdepot vorzunehmen. Danke auch für die weiteren Infos zum Thema Inflation...”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Bestandsaufnahme der bisher bestehenden Verträge und Versicherungen und in Folge dessen Abstimmung der zukünftigen Versicherungen/Verträge aufeinander. Kündigung unnötiger und/oder zu teurer Verträge”
Das hat mir gut gefallen:
- Ganz klare Aussagen, welche Versicherungen unnötig und damit rausgeschmissenes Geld sind, welche Versicherungen sich bspw. gegenseitig ausschließen und welche vertraglichen/gesetzlichen Hürden es gibt. - Aushändigung von Aufstellungen und Übersichten zum besseren Verständnis - Freundliche Beraterin, die sich Zeit für die Kunden nimmt und auf deren Fragen eingeht und nicht versucht unnötige Verträge aufzuschwatzen - Frau Babin-Ebell hat sich die Zeit genommen und sich erstmal durch verschiedene Ordner gekämpft, um sich einen kompletten Überblick über zuvor bestehende Verträge zu verschaffen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Berufseinstieg, damit einhergehende Versicherungen. Möglichkeiten der Geldanlage. Termine liefen immer ohne Druck irgendetwas abschließen zu müssen. Themen wurden sehr ausführlich aufbereitet. Fragen wurden stets umfänglich beantwortet, wenn nötig wurde auch nochmal recherchiert. Außerdem gibt es immer Zusammenfassungen der wichtigsten Infos.”
Das hat mir gut gefallen:
Detailgrad der Informationen, Aufbereitung aller Infos und Recherche bei offenen Rückfragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ausfüllen der endlosen Formulare für die Vertragsabschlüsse
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
