Private Banking Gescher? Die Top 10 Berater für Private Banking mit Bewertungen

Anne S. schrieb am 04.03.2025 über Phillip Harpering

„Rundum gut beraten und aufgehoben”

„In meinem Fall ging es um Vermögensoptimierung, Überprüfung von bestehenden Versicherungen hinsichtlich Leistungen und Kosten und Altersvorsorge inklusive Berufsunfähigkeitsversicherung”

Das hat mir gut gefallen:

Strukturierter Aufbau des Beratungsgespräches, individuelle Beratung, Optimierung von bestehenden Versicherungen und Anlagen, Planung neuer Anlagen bezugnehmend auf meine Wünsche

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Stichworte zu Phillip Harpering

Berufsunfähigkeitsversicherung
Depoteröffnung
Geldanlage in ETFs

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Liljana S. schrieb am 18.12.2024 über Thorsten Elpers

„Sehr gute Beratung”

„Geldanlage”

Das hat mir gut gefallen:

Die offene Darstellung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Alles war top

Stichworte zu Thorsten Elpers

Wir wollten uns zu dem Thema Geldanlage beraten lassen

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Tagesgeld
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Immobilien

Franzi W. schrieb am 20.03.2025 über Magdalena Reers NEU

„Individuelle und kompetente Finanzberatung mit Herz und Verstand”

„Die Finanzberaterin der FORMAXX AG hat uns eine überaus professionelle und persönlich zugeschnittene Finanzanalyse geboten. Mit großer Sorgfalt und Expertise hat sie unsere gesamte finanzielle Situation unter die Lupe genommen - von Geldanlagen über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge. Besonders beeindruckt waren wir von ihrer Herangehensweise, die unsere individuelle Lebenssituation als junges Paar ganzheitlich berücksichtigt hat. Sie hat nicht nur Optimierungspotenziale aufgezeigt, sondern konkrete und umsetzbare Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Durch ihre kompetente und vertrauensvolle Beratung fühlen wir uns nun finanziell deutlich sicherer und besser aufgestellt. Die Beratung war nicht nur fachlich hervorragend, sondern auch sehr sympathisch und kundenorientiert.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Rentenversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

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„Sehr gute Beratung”

„Individuelle und kompetente Finanzberatung mit Herz und Verstand”

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