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„Katja steht für eine ganzheitliche Vermögensberatung. Sie geht auf die individuelle Situation der Kunden ein und berät dahingehend - kurzfristig als auch langfristig. Die Kommunikation ist gut. Katja ist stets erreichbar und beantwortet alle Fragen sehr umfangreich.”

„Im Rahmen der Konzepterstellung mit Lukas haben wir Phil und seine Expertise bzgl. Immobilie zur Vermietung hinzugezogen. In dem Beratungsgespräch ist Phil auf alle relevanten Punkte eingegangen und hat 3 Objekte vorgestellt. Alle Fragen (auch solche, die im Nachgang aufgekommen sind) wurden zeitnah beantwortet, sodass ich mit einem guten Gefühl nach kurzer Zeit grünes Licht für eines der Objekte geben konnte. Bereits seit 15 Jahren spiele ich mit dem Gedanken, in eine Immobilie zu investieren, war jedoch von den Rahmenbedingungen, des fehlenden Wissens und der Angst, etwas falsch zu machen, gehemmt dem Thema nachzugehen. In der ganzheitlichen Betreuung des Themas werde ich an die Hand genommen, wodurch mir die letztliche Entscheidung den Schritt zur Immobilie zu wagen am Ende sehr leicht fiel. Vielen Dank für die Unterstützung und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.”

„1. Depotübertrag und Neuausrichtung mittels Aktien-und Anleihenfonds ... 2. Abschluss einer Fondsrende”