Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
„Ziel des Gesprächs war es alle persönlichen Versicherungen zu prüfen und mit anderen Anbietern zu vergleichen, das wurde sehr zufriedenstellend erledigt. Meine mtl. Belastung wurde reduziert und dazu versicherungen mit umfangreicheren Leistungen angeboten.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Bei den Beratungen rund um Berufsunfähigkeitsversicherung, private Altersvorsorge und Finanzplanung berät Julia sehr freundlich und persönlich, geht auf die individuellen Gegebenheiten ein und übt keinen Druck aus, unbedingt Produkte schnell abschließen zu müssen; vielmehr hat man die Zeit, sich darüber auszutauschen und sich auch alleine nochmal Gedanken dazu zu machen. Wenn man etwas nicht möchte, ist das auch kein Problem. Man fühlt sich gut aufgehoben, da alle Bereiche von Versicherungen über die Altersvorsorge bis zu Bankthemen abgedeckt werden können und Julia viele Tipps und Tricks kennt, die man als Laie nicht auf dem Schirm hat.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche, freundliche, spaßige Atmosphäre, Austausch auf Augenhöhe, Erklärungen zu Themen die nicht gleich verständlich sind
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
„Bestandsaufnahme der bisher bestehenden Verträge und Versicherungen und in Folge dessen Abstimmung der zukünftigen Versicherungen/Verträge aufeinander. Kündigung unnötiger und/oder zu teurer Verträge”
Das hat mir gut gefallen:
- Ganz klare Aussagen, welche Versicherungen unnötig und damit rausgeschmissenes Geld sind, welche Versicherungen sich bspw. gegenseitig ausschließen und welche vertraglichen/gesetzlichen Hürden es gibt. - Aushändigung von Aufstellungen und Übersichten zum besseren Verständnis - Freundliche Beraterin, die sich Zeit für die Kunden nimmt und auf deren Fragen eingeht und nicht versucht unnötige Verträge aufzuschwatzen - Frau Babin-Ebell hat sich die Zeit genommen und sich erstmal durch verschiedene Ordner gekämpft, um sich einen kompletten Überblick über zuvor bestehende Verträge zu verschaffen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
