Geldanlage in Friedrichsdorf: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Friedrichsdorf werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten. Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen. Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben. Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen. In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Friedrichsdorf?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Friedrichsdorf kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters. Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Friedrichsdorf. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Friedrichsdorf noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Friedrichsdorf aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Friedrichsdorf lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Friedrichsdorf zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Friedrichsdorf kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde. Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

Geldanlage Friedrichsdorf? Die Top 10 Anlageberater mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Friedrichsdorf

Alexander H. schrieb am 19.12.2023 über Michael Lohmann

„Beratung PKV / GKV”

„Hr. Lohmann hat sich wirklich Zeit genommen für die Beratung, und er weiss wovon er redet. Ich würde wieder kommen.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Susanne K. schrieb am 29.12.2023 über Jens Krämer

„Tagesgeschäft”

„Rund um Konten und Versicherung”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Krämer berät ganzheitlich und auf meine Bedürfnisse abgestimmt.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Traudel Immesberger-Schmilt schrieb am 20.04.2022 über Ivica Jankovic

„Vertrauensvoll reden über Geld in unsicheren Zeiten?”

„Der Anlass war das jährliche Gespräch zum Schauen auf die gewählte Anlagestrategie und den Umgang mit dem zur Verfügung-Stellen eines bestimmten Betrages zur Wahrung meiner Liquidität. Ich bin als Laie auf einen vertrauensvollen, offenen und klaren Umgang mit meinen Anlagen angewiesen. Ich schätze sehr die Professionalität und klare Ausdrucksweise von Herrn Jankowic. Die ausführlichen, geduldigen Ausführungen im Bereich seines Beratungsumfangs geben mir große Klarheit und bilden die Basis zum Treffen von Entscheidungen. Die Gesprächsatmosphäre wurde getragen von Vertrauen, Gelssenheit und Zuversicht. Abgesprochene Nachbereitungen wurden zeitnah erfüllt. Ich würde Herrn Jankowic unumwunden weiterempfehlen. Ich bin immer in Begleitung einer meiner Töchter, die diese Einschätzung mit mir teilen.”

Das hat mir gut gefallen:

Klare, deutliche Ausdrucksweise; angenehmer, angemessener Umgangston; Wahrung von Blickkontakt

Stichworte zu Ivica Jankovic

s.o.

Darum ging es in der Bewertung

Vermögensverwaltung / Asset Management
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

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