Die WhoFinance Top 10 Finanzberater in Erftstadt

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Finanzberater*innen in Erftstadt

Michael B. schrieb am 08.09.2023 über Helge Pfisterer

„Top Beratung (Geldanlage / Photovoltaik)”

„Die Beratung bezog sich auf eine grundlegende Anlageberatung mit Blick auf Vorruhestand sowie besseren Alternativen zur gesetzlichen Rente. Die Beratung war sehr umfassend, verständlich und zielorientiert. Über abgestimmte Videokonferenzen wurden die Themen aufbereitet, besprochen und nachgehalten. Ich kann Helge Pfisterer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe ihn als sehr angenehmen und kompetenten Berater kennen und schätzen gelernt und werde weiterhin mit ihm zusammenarbeiten.”

Stichworte zu Helge Pfisterer

Allgemeine Geldanlagemöglichkeiten. Aktien. Geldanlagen in gewerbliche Photovoltaikanlagen.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Aktien
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Erben und Schenken

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Tobias B. schrieb am 20.11.2024 über Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx

„Vorsorgeanalyse inkl. bAV-Planung erstellt und Anlageplanung optimiert”

„Ich hatte das Vergnügen, von Herrn Marx zu Themen wie Rürup-Rente, Direktversicherung und Depotoptimierung beraten zu werden. Herr Marx überzeugt mit einer unglaublichen Tiefenkompetenz und Fachexpertise. Seine Beratung war zu jeder Zeit transparent, und ich hatte stets das Gefühl, dass meine Interessen als Kunde für ihn an oberster Stelle stehen. Er nimmt sich die Zeit, alle Fragen verständlich zu beantworten, und sorgt dafür, dass selbst komplexe Themen nachvollziehbar werden. Besonders hervorheben möchte ich seine starke Serviceorientierung: Herr Marx war immer erreichbar, zuverlässig und hat mich in allen Anliegen umfassend unterstützt. Die Transparenz in seiner Vorgehensweise und Preisgestaltung rundet das hervorragende Beratungserlebnis ab. Ich kann Herrn Marx uneingeschränkt weiterempfehlen – ein wahrer Profi, der Kundeninteressen mit Herz und Verstand vertritt!”

Das hat mir gut gefallen:

Fachexpertise und Serviceorientierung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

N.A

Stichworte zu Dipl.-Kfm. Karl Alexander Marx

Rürup-Rente
Direktversicherung und Depotoptimierung

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Rürup-Rente
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Familie Vosen schrieb am 21.02.2019 über Kevin Küpper

„Baufinanzierung”

„Herr Küpper hat uns hervorragend beraten und alles ausführlich erklärt. Unser Fall war sehr komplex und er hat Top Konditionen erwirkt. Er hat sich direkt um alles gekümmert und Verhandlungen mit der Bank geführt, wir mussten außer unsere Unterlagen zusammen zustellen nichts tun. Wir haben selten so ein Engagement erlebt, man merkt, dass er fachlich wie auch mit dem Herzen für das was er tut lebt. Danke an Herrn Küpper der uns, unserem Traum ein Haus zu bauen, geholfen hat dieses umzusetzen!”

Das hat mir gut gefallen:

Direkte Berichterstattung und ständiges auf dem Laufen halten über bestimmte Fortschritte. Top Konditionen!

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt nichts, was uns nicht gefallen hat!

Stichworte zu Kevin Küpper

Baufinanzierung Neubau

Darum ging es in der Bewertung

Neubau

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

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„Baufinanzierung”

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